gpk电子游艺:其中半导体和新能源板块近几周逐渐获得更多市场认可

对于看好板块，不少基金公司表示，可以关注估值低、稳增长和通胀交点的交易;以新能源发电、新能源汽车为代表的繁荣产业;和一些与消费相关的行业困境逆转。

南方资产认为，在产业配置方面，gpk电子游艺,短期稳定增长是核心思路，基础设施投资加速带来的需求是全年最确定的方向。全球通胀高企，今年二、三季度CPI可能温和上涨。生猪价格预计将在该行业产能被清空后回升。建议关注生猪养殖业。

从年报和首季报告来看，成长型行业，如锂电、风电、光伏等行业，仍处于高度繁荣的方向。经过近期的下跌，估值高的问题已经被消化，值得关注的是中期。随着国内疫情防控工作的常态化，线下接触消费可能长期受到影响，但政策层面存在促进消费的需求，家电、汽车等耐用消费品可能成为重点。

中欧基金认为，市场反复波动的过程可能为下半年提前规划市场提供了更好的机会。预计刺激政策的最大确定性将来自投资方面，因为其对中国经济的提振效应更容易看到效果。从全年来看，继续看好中期内高增长、确定性高的基础设施新领域，特别是能源基础设施、绿色电力和数字基础设施。建议继续加大对超卖增长主线的关注，其中半导体和新能源板块近几周逐渐获得更多市场认可。但根据市场企稳稳定往往需要较长时间的判断，成长型行业的配置窗口期仍相对较长，无需急于“反弹”，可逢低逐步增加配置。